С участием Лиды, любовницы преступника, Кольцов вычисляет план действий, при помощи которого он сможет забрать картотеку. Но все рушится, так как Мишка выводит Лиду на чистую воду. После провалившейся попытки, главный герой обдумывает операцию в поместье преступника, в которой к нему на помощи приходят сама Майя и старый приятель Казарин. Но с этого момента жизнь их начала меняться, причем не в лучшую сторону. Друзья как будто попадают в кошмарный сон, от которого нельзя проснуться. В скором времени Алан погибает. Причина его смерти становится загадкой. Фрэнсис начинает вести собственное расследование. Постепенно он узнает страшную правду о докторе Калигари. Что же узнал Фрэнсис? И в чем секрет сомнамбулы доктора? Но с этих пор жажда мести все не утихает. После смерти любимой Алекс становится ожесточенным, хладнокровным. На работе его не узнают. Он самыми жестокими способами расправляется с виновными даже прежде, чем отводит их в участок.
