В фильме переплетаются две взаимодополняющих сюжетных линий: события одной разворачиваются в Париже 1942 года, а события второй — в современности. За каждым эспером зафиксирован определённый уровень, начиная с нулевого, и заканчивая пятым, поэтому дети учатся в разных классах. Ведь ребенок будет расти среди ужасов, которые и многие взрослые не могут выдержать. Дома успешного мужчину ждут любящие жена и маленькая дочь. Внезапно кто-то замечает непонятную воронку, возникшую из ниоткуда. Виновником появления параллельного мира стал Скрэт. В кустах он заметил молодого студента Тони, который пристально наблюдал за ним. Ей некуда вернуться, ведь её мать Роберту и брата Робба трусливо зарезали прямо на свадебном пиру, и теперь она вынуждена остаться с Беёлишем. Для людей уже не является секретом, что Луна – это спутник Земли и она вращается вокруг нее, в то время как сама Земля вращается вокруг Солнца. А все это время за ним из своего жилища наблюдает девушка, которая никогда не выходит наружу. Все бы ничего, вот только Николь Паттерсон — чистого рода мошенница. Вильде выделяется среди сверстников, у неё голубые волосы и куча фантазий. Девушка привыкла делать всё по правилам, а парень наоборот, часто принимает рискованные решения вопреки установленным инструкциям. За них искренне переживали и надеялись на скорое возвращение. Афроамериканцу тяжело приходится в новой стране.
